許昌市投資集團有限公司2024年度第二批資本市場債券發(fā)行已由相關(guān)部門批準(zhǔn)實施，具備招標(biāo)條件。招標(biāo)人為許昌市投資集團有限公司，歡迎符合條件的投標(biāo)人參加投標(biāo)。

　　一、項目概況

　　(一)項目名稱

　　本招標(biāo)項目劃分為二個標(biāo)段。

　　標(biāo)段一(申報主體為許昌市投資集團有限公司)：

　　項目1：銀行間市場交易商協(xié)會非公開定向債務(wù)融資工具，擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元，募集資金用于償還協(xié)會有息債務(wù)，發(fā)行期限不超過10年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定);

　　項目2：銀行間市場交易商協(xié)會非公開定向債務(wù)融資工具，擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元，募集資金用于償還協(xié)會有息債務(wù)，發(fā)行期限不超過10年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定);

　　項目3：銀行間市場交易商協(xié)會非公開定向債務(wù)融資工具，擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元，募集資金用于特定用途，發(fā)行期限不超過10年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定);

　　項目4：境外債券，擬發(fā)行規(guī)模不超過3億美元(等值人民幣)，發(fā)行期限不超過3年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定);

　　項目5：證券交易所企業(yè)債券，擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元，發(fā)行期限不超過10年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定)。

　　項目6：證券交易所非公開發(fā)行公司債券，擬發(fā)行規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期限不超過10年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定)。

　　標(biāo)段二(申報主體為許昌市國有產(chǎn)業(yè)投資有限公司)：

　　項目1：境外債券，擬發(fā)行規(guī)模不超過3億美元(等值人民幣)，發(fā)行期限不超過3年(具體根據(jù)申報、發(fā)行情況確定)。

　　(二)招標(biāo)內(nèi)容

　　上述7個項目由各項目主承銷商協(xié)調(diào)各方中介、監(jiān)管報批、承銷或配售、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項工作。

　　(三)服務(wù)期限

　　自中標(biāo)日起至債券發(fā)行后本息償還完畢為止。

　　二、投標(biāo)人資格要求

　　詳見附件

　　三、投標(biāo)文件遞交截止時間及地點

　　(一)遞交日期：2024年12月20日起至2024年12月30日止。逾期未遞交，不予受理。投標(biāo)人只得選取一個項目投標(biāo)，不得重復(fù)投標(biāo)。

　　(二)公告發(fā)布方式：本次招標(biāo)公告將在許昌市投資集團有限公司網(wǎng)站(http://m.ysjy.cc/)、許昌日報上發(fā)布。

　　(三)文件獲�。�招標(biāo)文件請到許昌市投資集團有限公司網(wǎng)站(http://m.ysjy.cc/)下載。

　　(四)資料提交截止日期：2024年12月30日16時，郵寄方式以收到時間為準(zhǔn)。

　　(五)資料提交地點：許昌市建安大道東段財政綜合大樓5樓506室。

　　四、資料提交方式

　　(一)現(xiàn)場遞交。遞交單位介紹信原件(格式見附件)、本人身份證原件。申報資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式6份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。

　　(二)郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件(格式見附件)、本人身份證復(fù)印件加蓋單位公章。申報資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式6份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。

　　五、聯(lián)系人：范女士

　　電話：0374-2676561

　　傳真：0374-2676539

　　許昌市投資集團有限公司

　　2024年12月20日