許昌市投資總公司2021年證券交易所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行已由相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)施，具備招標(biāo)條件。本次通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選擇證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易所”)申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)20億元?jiǎng)?chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙創(chuàng)公司債”)發(fā)行主承銷(xiāo)商，由其負(fù)責(zé)我公司2021年雙創(chuàng)公司債發(fā)行工作，現(xiàn)就有關(guān)事宜告知如下:

一、項(xiàng)目概況

　　(一)項(xiàng)目名稱(chēng): 許昌市投資總公司選取創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行主承銷(xiāo)商項(xiàng)目。

　　(二)招標(biāo)范圍：根據(jù)招標(biāo)人要求，完成招標(biāo)人2021年雙創(chuàng)公司債發(fā)行主承銷(xiāo)服務(wù)及債券存續(xù)過(guò)程中的全部工作內(nèi)容。包括但不限于：發(fā)行方案編制、報(bào)批、備案、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、發(fā)行承銷(xiāo)、債券本息的代理兌付及其他債券存續(xù)期內(nèi)的相關(guān)事宜。

　　(三)發(fā)行規(guī)模：擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元(含20億元)。

　　(四)債券期限：不超過(guò)10年(含10年)，最終期限以交易所正式批復(fù)文件為準(zhǔn)。

　　(五)承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。

　　(六)服務(wù)期限：自投標(biāo)人中標(biāo)之日起至該筆雙創(chuàng)公司債發(fā)行及償還完畢為止。

　　(七)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：投標(biāo)人中標(biāo)后所提供的服務(wù)以保障招標(biāo)人順利發(fā)行雙創(chuàng)公司債為目的，制定發(fā)行方案，組織項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，制作申報(bào)材料，以交易所審批通過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)為提供服務(wù)的基本標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)余額包銷(xiāo)。

　　2、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：(1)投標(biāo)人中標(biāo)后，限期6月底前拿到注冊(cè)批文。(2)主承銷(xiāo)商確定后，在接到發(fā)行人發(fā)行通知后1個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)期資金募集。

　　(八)保證金：由中標(biāo)機(jī)構(gòu)按發(fā)行額度的萬(wàn)分之一向招標(biāo)人繳納保證金。

　　(九)承銷(xiāo)費(fèi)用：承銷(xiāo)費(fèi)用由固定承銷(xiāo)費(fèi)用和激勵(lì)獎(jiǎng)罰費(fèi)用組成。即承銷(xiāo)費(fèi)用=固定承銷(xiāo)費(fèi)用±激勵(lì)獎(jiǎng)懲費(fèi)用。

　　固定承銷(xiāo)費(fèi)用：以投標(biāo)人中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)。

　　獎(jiǎng)罰費(fèi)用：若實(shí)際發(fā)行利率低于市場(chǎng)平均發(fā)行利率，按照發(fā)行利率低于市場(chǎng)平均利率節(jié)省的成本金額的百分之十在固定承銷(xiāo)費(fèi)用基礎(chǔ)上予以獎(jiǎng)勵(lì);若實(shí)際發(fā)行利率高于市場(chǎng)平均發(fā)行利率，按照發(fā)行利率高出市場(chǎng)平均利率增加的成本金額的百分之十從固定承銷(xiāo)費(fèi)用中扣減，最多至固定承銷(xiāo)費(fèi)用扣完為止。

　　(十)市場(chǎng)平均發(fā)行利率：債券發(fā)行同業(yè)務(wù)品種、同等期限、相同評(píng)級(jí)等要素下的平均發(fā)行利率。

二、 投標(biāo)人資格要求

　　(一)具有公司債承銷(xiāo)資格的證券公司，熟悉雙創(chuàng)公司債發(fā)行程序;

　　(二)有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專(zhuān)業(yè)人員;

　　(三)投標(biāo)人具有為招標(biāo)人提供建議、服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源，具有充足的專(zhuān)業(yè)人員組成債券承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，具有債券承銷(xiāo)分銷(xiāo)、進(jìn)行債券交易的能力;

　　(四)具有良好的信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和執(zhí)業(yè)記錄;

　　(五)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、 招標(biāo)申請(qǐng)文件原件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)

     （一）報(bào)名日期：2021年5月28日起至2021年6月4日止。逾期未報(bào)名，不予受理。

     （二）招標(biāo)公告發(fā)布方式：本次招標(biāo)公告將在許昌市投資總公司網(wǎng)站(http://m.ysjy.cc/)、許昌日?qǐng)?bào)上發(fā)布。

     （三）招標(biāo)文件獲取：招標(biāo)文件請(qǐng)到許昌市投資總公司網(wǎng)站(http://m.ysjy.cc/)下載。

     （四）資料提交截止日期：2021年6月4日17時(shí)，郵寄方式以收到時(shí)間為準(zhǔn)。

     （五）資料提交地點(diǎn)：許昌市建安大道東段財(cái)政綜合大樓5樓506室。

     （六）資料提交方式： 1、現(xiàn)場(chǎng)遞交。遞交單位介紹信原件(格式見(jiàn)附件)、本人身份證原件。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。

      2、郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件(格式見(jiàn)附件)、本人身份證復(fù)印件加蓋單位公章。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。

      3、聯(lián)系人：張女士   電話：0374-2676561  傳真：0374-2676539

      附件：2021年證券交易所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行項(xiàng)目主承銷(xiāo)商招標(biāo)文件 

　　許昌市投資總公司

　　2021年5月28日